Le marché de l'emploi en actuariat

Gael a écrit:J'espère que ton analyse va se confirmer Mikael ! Et s'étendre aux débutants dans le domaine.
Il faut savoir être patient de toute façon.

Sur environ 30 candidatures envoyées j'ai du avoir 3 réponses au total (dont 1 entretien).

Alain_Deloin a écrit:
"bon" profil (ie. bonne école + bons stages)

Suite et fin de la « polémique » sur les rémunérations des actuaires

Les études de rémunération ne sont pas des documents consensuels. Une nouvelle preuve en a été apportée le mois dernier avec la publication d’un article sur les « jobs en or » vus par le cabinet Robert Half. Parmi eux, l’actuaire dont les rémunérations données par le cabinet de recrutement ont fait bondir quelques lecteurs, ces derniers les jugeant largement surestimées.

Petit rappel des données en questions :

• 3 à 5 ans = 50.000 - 90.000 €

• 7 à 15 ans = 90.000 - 150.000 € (+ variable = 11.000 - 35.000 €)

Robert Half, que nous avons recontacté entre-temps, insiste sur le fait que ces rémunérations représentent une fourchette des salaires fixes des candidats reçus en entretien et, pour certains d’entre eux, placés chez leurs clients.

Inflation sur le haut de la fourchette

« Surtout, retenons que les évolutions liées aux exigences de Solvency II placent les actuaires et la modélisation au cœur du pilotage des compagnies d’assurance. Par conséquent, nous constatons une poussée inflationniste des salaires en haut de la fourchette d’une poignée de professionnels, à savoir des managers impliqués dans des projets stratégiques, qui ont aussi régulièrement changé d’employeur ces dernières années, et sont dotés de compétences en ALM (gestion actif-passif) », précise Sidonie Couture, senior manager de la division Banque & Assurance de Robert Half International France.

Dans le premier numéro de L'actuariel, mi-juin, cité par l’Institut des actuaires, Christine Lagarde, alors ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie déclarait ceci : « En plaçant la gestion des risques au cœur de la conduite des affaires, la directive Solvabilité II positionne les actuaires au centre du jeu. »

Sur cette tendance, tout le monde s’entend. Denis Marcadet, président fondateur du cabinet de chasse Vendôme Associés, témoigne également d’une revalorisation des rémunérations des actuaires depuis 3 ans. Cependant, il juge les rémunérations fixes données par Robert Half plutôt « élevées ».

La moyenne n’est pas la médiane

Voilà les amendements qu’il suggère : pour la tranche 3 à 5 ans d’expérience, il place la rémunération maximum à 80k€ et non 90k€. Quant aux professionnels dotés de 7 à 15 ans d’expérience, « les deux extrémités de la fourchette sont correctes, mais précisons que la médiane se situe autour de 110/120 k€, selon s’ils ont connu plusieurs employeurs ou pas ».

Un autre consultant, lui aussi plutôt sur la même longueur d’ondes que Robert Half, suggère, sous couvert d’anonymat, que « les actuaires ne sont pas les candidats les plus mobiles qu’ils soient. Aussi il est logique que ceux en poste dans la même entreprise depuis des années aient des salaires en total décalage avec le haut de la fourchette. »

Aussi il ajoute ceci : « Les actuaires sont certes des personnes douées pour les mathématiques mais ce sont des jobs où l’on n’est pas constamment sous pression, on dort la nuit et les heures sup’ le week-end sont rares », commente-t-il.

« 125k euros de fixe, un maximum »

Jean-Paul Brette, General Manager Banque, Finance & Assurance du cabinet Hudson confirme que « les responsabilités des actuaires n'englobent que très rarement la stratégie, le management et l'atteinte d'objectifs quantitatifs ». Concrètement, pour lui, la première tranche (3-5ans) se situe entre 50 et 65k€ et la seconde (7-15 ans) entre 70 et 125k€. Le haut de cette fourchette ne concerne d’ailleurs pas le secteur de l’assurance mais les actuaires employés par des grands cabinets de conseil type « Big 4 », par les BFI et les asset managers.

« Si l’on prend en compte uniquement les acteurs directs de l’assurance, la médiane des salaires fixes (hors bonus individuel comme collectif) des actuaires avec 8-9 ans d’expérience se situe à 75k€. Celle des professionnels avec 14-15 ans d’expérience atteint les 85k€ », explique ce consultant.

À cela, il faut ajouter une part variable individuelle. Selon ses observations du marché, pour plus de la moitié des actuaires, elle est comprise entre 0 et 10% du fixe, pour un quart d’entre eux, elle représente entre 10 et 25% du fixe, et seulement pour 15% environ des actuaires elle dépasse 25% du fixe.
http://actu.efinancialcareers.fr/newsandviews_item/newsItemId-34122

A l’occasion de la présentation de sa Salary Survey 2012, le cabinet de recrutement spécialisé Robert Walters est revenu sur les tendances du marché, les évolutions de rémunérations et les aspirations des candidats. « Au vu de l’incertitude économique et des élections à venir, le début de l’année s’annonce peu généreux sur les salaires : la prudence est de mise en termes de promotion, de bonus et de création de postes », explique Antoine Morgaut, CEO Europe et Amérique latine chez Robert Walters.

Des recrutements « a minima »
Selon Robert Walters, le volume des recrutements est resté soutenu jusqu’en décembre 2011 en fonction de trois facteurs : une pyramide des âges qui crée un déficit structurel de cadres, des entreprises en sous-effectifs suite aux trois dernières crises (2003, 2009, été 2011) et une perméabilité des marchés qui crée des appels d’air internationaux sur les expertises. En 2012, le ralentissement va surtout toucher les postes de direction et les postes moins qualifiés, incluant les débutants.

Certaines entreprises risquent de suspendre leurs projets d’investissement et de profiter de l’incertitude pour justifier des mesures économiques. « Cette situation va pousser à la contraction des objectifs de recrutement au détriment des grands projets. La tendance va aller de la stratégie vers l’organisation, du marketing vers la vente, de la grande finance vers la gestion des coûts, en somme du macro au micro-management, poursuit Antoine Morgaut. Le plus étonnant, dans tout çà, c’est que pour la première fois, le mouvement est incertain. D’un côté la crise peut s’aggraver, de l’autre le marché peut repartir en forte croissance si la confiance revient ».

Des cadres insatisfaits de leur salaires
Avec des augmentations collectives proches du niveau de l’inflation, des rémunérations variables mesurées (rarement supérieures à 15% du salaire fixe) et très individualisées (les écarts de fourchettes se sont resserrées sur les cadres de plus de 10 ans d’expérience), il n’est guère étonnant de voir un sentiment de paupérisation s’installer chez les cadres. « 48% d’entre eux estiment avoir perdu de leur pouvoir d’achat », rappelle le CEO de Robert Walters Europe qui prend l’exemple suivant : un cadre financier issu d’une grande école type HEC a vu entre 1985 et 2011 son salaire multiplié en moyenne par 1,7 tandis que sur la même période, le SMIC a été multiplié par 2,3, les prix de l’immobilier par 3,3 et la baguette de pain par 6,7 !

Une constatation qui rejoint les résultats d’un sondage de l’institut OpinionWay effectué pour pour la CGT des cadres Ugict-CGT. Celui-ci indique que la moitié des cadres ne sont pas satisfaits de leur rémunération par rapport à leur charge de travail et leur niveau d’implication, et que quatre sur dix signalent que les pratiques managériales se sont dégradées avec la crise (Le Monde.fr).

Dans ces conditions difficiles, on observe un changement d’état d’esprit des cadres qui sont plus tendus et n’ont souvent guère d’autres choix que de défendre âprement leur job. Autant de tensions latentes qui ne manqueront pas de se révéler quand la reprise montrera le bout de son nez : les cadres monnaieront alors la pénurie, ce qui aura pour effet d’augmenter les salaires. En attendant, certains profils experts prennent le risque de changer d’emploi, sachant que la « prime au changement » permet d’augmenter en moyenne son salaire de 10 à 15% pendant les années creuses (contre 20 à 40% les années de croissance soutenue type 2007-2008).

La part belle aux « experts de niche »
« Les rémunérations des experts du ‘middle management’ ont en moyenne augmenté de 10% sur l’ensemble de l’année, contrairement aux autres fonctions cadres qui ont fini sur une note plane », note Antoine Morgaut, qui constate chaque année une valorisation plus importante en expertise de niche sectorielle ou fonctionnelle. Et cela n’est pas prêt de se tarir : à n’en point douter, les plus gâtés dans les années à venir seront des experts comme les consolideurs, les auditeurs internes, les risk managers, les actuaires, les compliance officers ou les spécialiste SAP qui ont vu leur salaire progresser jusqu’à 25% à la fin 2011.

Risk Management :
5 à 8 ans d’expérience : €55-90k (2011) / €55-95k (2012)
8 à 15 ans d’expérience : €85-110k (2011) / €85-120k (2012)
+ de 15 ans d’expérience : €85-150k (2011) / €85-150k (2012)

Compliance :
5 à 8 ans d’expérience : €50-90k (2011) / €50-100k (2012)
8 à 15 ans d’expérience : €80-120k (2011) / €80-120k (2012)
+ de 15 ans d’expérience : €80-150k (2011) / €85-160k (2012)

http://news.efinancialcareers.com/83583/les-tendances-de-recrutement-en-finance-pour-2012-vues-par-robert-walters/

Cinq métiers qui recrutent des profils experts dans l’assurance

Malgré des prévisions d’embauches revues à la baisse pour 2013, le secteur de l’assurance continue d’embaucher. A l’attentisme observé en 2012 devrait suivre une phase de recrutement repartant à la hausse pour l’ensemble de l’année 2013.

« L’optimisme de ces perspectives se fonde d’une part sur une sortie progressive de la crise financière, ayant légèrement impacté les embauches et d’autre part sur des besoins massifs d’experts en gestion des risques. Les contraintes réglementaires fortes vont par ailleurs maintenir de bons volumes de recrutement sur des profils spécifiques », indique Anne-sophie Luçon, manager executive senior au sein du cabinet Michael Page, en charge de la division Banque & Assurance.

1. Actuaire
Le job en or de l’assurance reste l’actuaire, et ce quelle que soit la conjoncture et la taille de la structure. « Mutuelles, caisses de retraites, réassureurs : 90% des sociétés d’assurances sont en recherche d’actuaires », confie Thierry Mageux, business development director de Robert Half Financial Services. Pour répondre à la demande, l’Institut de statistique de l’UPMC Sorbonne universités (ISUP) et l’Institut de formation de la profession de l’assurance (IFPASS) viennent de s’associer pour lancer une nouvelle formation délivrant un diplôme universitaire de sciences actuarielles.
Selon le cabinet de recrutement Robert Walters, « l’actuariat est devenu une voie royale depuis l’intensification de l’incertitude économique et l’arrivée de réglementations comme Solvency II. Les actuaires sont des denrées rares. C’est un marché en pénurie, marqué par des candidats très sollicités, qui ont vu leur salaire augmenter de plus de 20 à 30 % ces dernières années. Pour devenir un actuaire expert (expert d’un risque en particulier ou d’une problématique réglementaire comme Solvency II), il faut avoir accumuler entre 10 et 15 ans d’expérience. Le package peut s’élever à 120-150 k€ par an ».

2. Contrôleur interne / Risk Manager
Les métiers du contrôle (contrôle interne, contrôle permanent, conformité) et la filière risque (gestion des risques opérationnelles et de marchés) continueront d’être l’objet de recrutements en 2013. « Sur l’activité du conseil, une forte demande est à observer dans les structures ayant une spécialisation dans l’assurance pour répondre à la demande de leurs clients sur les problématiques liées aux contraintes réglementaires », avance Béatrice Arras, associée du cabinet Lincoln Associates, en charge du pôle Finance, Banque & Assurance.
« Rattaché à la direction générale ou à la direction financière, le risk manager identifie tous les risques qui peuvent peser sur les actifs d’une entreprise en assurance (opérationnels, financiers, climatiques, etc.). Dans cette mesure, il met en place des programmes d’assurance via des contrats et conseille la direction générale sur la manière de gérer au mieux les risques », rappelle Robert Walters. Selon le cabinet de recrutement, les parcours peuvent être très divers. « Un risk manager est diplômé d’une école d’ingénieur, d’une école de commerce, ou encore une formation universitaire de juriste, suivie d’une expérience de minimum 10 à 15 ans en tant que financier, souscripteur et/ou autre poste opérationnel. Dans une structure du CAC 40, un risk manager peut gagner jusqu’à 150-200 k€ par an. C’est un métier où il y a peu de postes. Il faut savoir se distinguer de la masse ».

3. Compliance Officer
Tout comme le secteur bancaire, les régulateurs financiers se montrent plus exigeants avec les assureurs. Tant au niveau européen avec la directive Solvency II qu’au niveau international avec ComFram, une initiative majeure en passe d’être finalisée par l’International Association of Assurance et qui vise à élaborer des normes de gouvernance des entreprises mondiales.
Conséquence : « face à des exigences plus strictes de réglementation au sein de l’industrie, les professionnels ayant des connaissances opérationnelles des dernières normes réglementaires et de conformité sont en forte demande », fait observer depuis Londres Andy Dallas, directeur chez Robert Half Financial Services.

4. Inspecteur commercial
Après un essoufflement des recrutements fin 2011, les inspecteurs commerciaux sont à nouveau très sollicités. « Cette reprise s’explique par le caractère de plus en plus concurrentiel du marché de l’assurance : la maîtrise des réseaux de distribution est aujourd’hui un facteur clé de succès. Courtiers, conseillers en gestion de patrimoine, agents, réseaux salariés des compagnies sont des canaux de commercialisation auxquels il est nécessaire d’apporter un soutien technique et commercial afin de les accompagner au mieux dans leur développement », relève Marion Aboaf, manager de la division Assurance chez Robert Walters.
Le métier d’inspecteur commercial requiert généralement un diplôme de niveau bac + 4, le plus souvent préparé dans un domaine commercial, voire technique ou juridique. « C’est un niveau de responsabilité que l’on exerce le plus souvent après un parcours commercial réussi », rappelle la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), qui indique par ailleurs que près de la moitié des inspecteurs commerciaux touche plus de 44 k€ annuels.

5. Comptable technique
La comptabilité de l’assurance devient plus compliquée et les entreprises exigent non seulement une connaissance approfondie des normes comptables anglo-saxonnes US GAAP mais aussi de maîtriser les réglementations propres à l’assurance. « Les compagnies d’assurances sont à la recherche de ‘finance business partners’ ou de ‘ management accoutants’ qui peuvent améliorer leurs systèmes de comptabilité », indique Martin Fox, consultant senior en charge du recrutement dans l’assurance chez Robert Walters UK.
« La comptabilité technique, métier peu connu, est aujourd’hui particulièrement pénurique. Les profils expérimentés étant rares et demandés, les candidats réalisent facilement de 15 à 20% de plus-value en changeant de poste », explique pour sa part Louis Guastavino, directeur senior chez Page Personnel Assurance. Pour compenser la pénurie, les acteurs du secteur se tournent vers des diplômés ayant une solide formation comptables (de type DCG) et justifiant une expérience de deux à trois ans en cabinet d’expertise comptable, et les forment aux spécificités de la comptabilité de l’assurance.
http://news.efinancialcareers.com/134549/cinq-metiers-qui-recrutent-des-profils-experts-dans-lassurance/?__utma=86944332.418359229.1357126782.1360665051.1360925984.23&__utmb=86944332.2.10.1360925984&__utmc=86944332&__utmx=-&__utmz=86944332.1360925984.23.14.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=efinancialcareers&__utmv=-&__utmk=1700536

tinou35 a écrit:Merci pour ces avis intéressants. Cependant, je trouve qu'ils sont un peu caricaturaux et également un peu pessimiste...En effet, je pense qu'à l'heure actuelle, le marché est difficile, mais que c'est le cas de tous les secteurs en France.

Il est clair que je n'aimerais pas entrer sur le marché du travail en étant actuaire sans expérience professionnelle à l'heure actuelle...mais pour autant, il est clair qu'il reste des opportunités pour les actuaires avec 5-10 d'expérience. La seule chose que je peux dire c'est que dans le contexte actuel, le titre sera beaucoup plus apprécié qu'avant...

tinou35 a écrit:Oui, j'ai également entendu parler des jeunes diplômés licenciés pour manque de travail...Mais il me semble que c'était en conseil, non? Après pour les actuaires senior (5 ans d'expérience) et expert (10 ans d'expérience), il me semble que les opportunités intéressantes ne manquent pas...

De toute manière, M Fromenteau avait déjà indiqué il y a 3-4 ans que l'assurance (et particulièrement l'actuariat) ne pourra pas absorber tous les gens qui partent de la banque depuis 2007.

Gael a écrit:

tinou35 a écrit:Oui, j'ai également entendu parler des jeunes diplômés licenciés pour manque de travail...Mais il me semble que c'était en conseil, non? Après pour les actuaires senior (5 ans d'expérience) et expert (10 ans d'expérience), il me semble que les opportunités intéressantes ne manquent pas...

De toute manière, M Fromenteau avait déjà indiqué il y a 3-4 ans que l'assurance (et particulièrement l'actuariat) ne pourra pas absorber tous les gens qui partent de la banque depuis 2007.

Ca je ne sais pas si c'était dans le conseil.
Certaines offres d'emploi sont même annulées pendant le processus de recrutement.
C'est donc difficile en ce moment pour les jeunes, il faut espérer que tout cela (pour tous les secteurs bien entendu) change rapidement...

Gael a écrit:Il y a bien pire malheureusement en effet :s

almguy a écrit:Effectivement je ne dis pas que le marché de l'emploi en actuariat est mort, il y a quelques offres destinées à des spécialistes qui apportent une réelle expertise et valeur ajoutée (connaître très bien un risque particulier ... un produit financier ... une réglementation) ce qui est par construction impossible pour les jeunes. Avec les taux de marge en chute libre et l'état qui leur fait les poches, les assureurs n'ont plus les moyens de "rajouter du gras" sur les services actuariats : combien d'actuaires "parasites" à contrôler en deuxième, troisième niveau , à poser des questions inutiles pour justifier leur existence ... je le sais bien j'en ai fait partie  

almguy a écrit:Effectivement je ne dis pas que le marché de l'emploi en actuariat est mort, il y a quelques offres destinées à des spécialistes qui apportent une réelle expertise et valeur ajoutée (connaître très bien un risque particulier ... un produit financier ... une réglementation) ce qui est par construction impossible pour les jeunes. Avec les taux de marge en chute libre et l'état qui leur fait les poches, les assureurs n'ont plus les moyens de "rajouter du gras" sur les services actuariats : combien d'actuaires "parasites" à contrôler en deuxième, troisième niveau , à poser des questions inutiles pour justifier leur existence ... je le sais bien j'en ai fait partie